{"data":{"art_code":"AN201305030003229011","attach_list":[{"attach_size":2191,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201305030003229011_1.pdf?1646486719000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":2191,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201305030003229011_1.pdf?1646486719000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"2191","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201305030003229011_1.pdf?1646486719000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201305030003229011_1.pdf?1646486719000.pdf","eitime":"2013-05-03 20:54:27","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":" \r\n \r\n \r\n上海东方华银律师事务所 \r\n \r\n \r\n关于国电南瑞科技股份有限公司 \r\n \r\n \r\n发行股份购买资产暨关联交易 \r\n \r\n之 \r\n \r\n法律意见书 \r\n \r\n东方华银律师事务所 \r\n中国?上海 \r\n二O一三年五月 \r\n \r\n东方华银律师事务所\r\n \r\n \r\n \r\n总部地址: 中国 上海市福山路450号新天国际大厦26楼 \r\n电话:(0086-21)68769686传真:(0086-21)58304009   \r\n网站: www.capitallaw.cn \r\n电子邮件:panbin@capitallaw.cn \r\n2-2-1 \r\n \r\n \r\n目 录 \r\n释  义 ............................................................................................................................ 2 \r\n一、本次重大资产重组的方案及其他重要安排 ........................................................ 7 \r\n二、本次重大资产重组的批准和授权 ........................................................................ 9 \r\n三、本次重大资产重组的主体 .................................................................................. 11 \r\n四、本次重大资产重组的标的资产 .......................................................................... 14 \r\n五、本次重大资产重组的相关协议 ........................................................................ 118 \r\n六、本次重大资产重组的实质条件 ........................................................................ 124 \r\n七、本次重大资产重组对公司关联交易及同业竞争的影响 ................................ 129 \r\n八、诉讼、仲裁或行政处罚 .................................................................................... 144 \r\n九、信息披露事项 .................................................................................................... 145 \r\n十、相关当事人买卖公司股票 ................................................................................ 145 \r\n十一、证券服务机构的资格 .................................................................................... 161 \r\n十二、结论意见 ........................................................................................................ 162 \r\n \r\n   \r\n \r\n东方华银律师事务所\r\n \r\n \r\n \r\n总部地址: 中国 上海市福山路450号新天国际大厦26楼 \r\n电话:(0086-21)68769686传真:(0086-21)58304009   \r\n网站: www.capitallaw.cn \r\n电子邮件:panbin@capitallaw.cn \r\n2-2-2 \r\n释  义 \r\n公司、上市公司、国电\r\n南瑞 \r\n国电南瑞科技股份有限公司，股票代码：600406。 \r\n南瑞集团  南京南瑞集团公司 \r\n国家电网 \r\n国家电网公司 \r\n国网电科院 \r\n国网电力科学研究院，系南瑞集团出资人，国家电网之全\r\n资企业。 \r\n中国电科院 \r\n中国电力科学研究院，系国家电网之全资企业。 \r\n北京科东 \r\n北京科东电力控制系统有限责任公司 \r\n电研华源 \r\n北京电研华源电力技术有限公司 \r\n国电富通 \r\n北京国电富通科技发展有限责任公司 \r\n南瑞太阳能 \r\n南京南瑞太阳能科技有限公司 \r\n南京京瑞科 \r\n南京京瑞科电力设备有限公司，系南瑞太阳能前身。 \r\n稳定分公司 \r\n南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司 \r\n标的公司、标的企业 \r\n北京科东、电研华源、国电富通、南瑞太阳能。 \r\n拟购买资产、拟注入资\r\n产、交易标的、标的资\r\n产 \r\n南瑞集团持有的北京科东100%股权、电研华源100%股权、\r\n国电富通100%股权、南瑞太阳能75%股权和稳定分公司整\r\n体资产及负债。 \r\n本次重大资产重组、本\r\n次非公开发行、本次发\r\n行、本次交易、本次资\r\n产重组、本次重组 \r\n南瑞集团以其持有的北京科东100%股权、电研华源100%\r\n股权、国电富通100%股权、南瑞太阳能75%股权和稳定分\r\n公司整体资产及负债认购国电南瑞非公开发行股份的行\r\n为。 \r\n交易交割日 \r\n国电南瑞向南瑞集团交付发行的股份，以及南瑞集团向国\r\n电南瑞交付拟购买资产的日期，该日期由双方于本次重大\r\n资产重组获得中国证监会核准之后另行协商确定。 \r\n过渡期间 \r\n自本次重大资产重组评估基准日2012年9月30日（不包\r\n \r\n东方华银律师事务所\r\n \r\n \r\n \r\n总部地址: 中国 上海市福山路450号新天国际大厦26楼 \r\n电话:(0086-21)68769686传真:(0086-21)58304009   \r\n网站: www.capitallaw.cn \r\n电子邮件:panbin@capitallaw.cn \r\n2-2-3 \r\n括基准日当日）至交易交割日（包括交易交割日当日）的\r\n期间。 \r\n《重组报告书》 \r\n《国电南瑞科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交\r\n易报告书（草案）》 \r\n《发行股份购买资产协\r\n议》 \r\n2012年11月6日，国电南瑞与南瑞集团签署的《国电南瑞\r\n科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之发行股份购买资\r\n产协议》。 \r\n《发行股份购买资产协\r\n议之补充协议》 \r\n2013年5月3日，国电南瑞与国网电科院签署的《国电南\r\n瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之发行股份购买\r\n资产协议之补充协议》。 \r\n《盈利预测补偿协议》 \r\n2013年5月3日，国电南瑞与南瑞集团签署的《国电南瑞\r\n科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之盈利预测补偿协\r\n议》。 \r\n中信证券 \r\n中信证券股份有限公司 \r\n中企华 \r\n北京中企华资产评估有限责任公司 \r\n中天运 \r\n中天运会计师事务所有限公司 \r\n中瑞岳华 \r\n中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） \r\n中国证监会 \r\n中国证券监督管理委员会 \r\n国务院国资委 \r\n国务院国有资产监督管理委员会 \r\n上交所 \r\n上海证券交易所 \r\n工商局 \r\n工商行政管理局 \r\n《公司法》 \r\n《中华人民共和国公司法》 \r\n《证券法》 \r\n《中华人民共和国证券法》 \r\n《重组办法》 \r\n《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委\r\n员会令第53号）（2011年修订） \r\n元 \r\n人民币元 \r\n本所  上海东方华银律师事务所 \r\n本法律意见书  本所为国电南瑞本次重大资产重组出具的《上海东方华银\r\n律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司发行股份购买\r\n \r\n东方华银律师事务所\r\n \r\n \r\n \r\n总部地址: 中国 上海市福山路450号新天国际大厦26楼 \r\n电话:(0086-21)68769686传真:(0086-21)58304009   \r\n网站: www.capitallaw.cn \r\n电子邮件:panbin@capitallaw.cn \r\n2-2-4 \r\n资产暨关联交易之法律意见书》 \r\n \r\n \r\n东方华银律师事务所\r\n \r\n \r\n \r\n总部地址: 中国 上海市福山路450号新天国际大厦26楼 \r\n电话:(0086-21)68769686传真:(0086-21)58304009   \r\n网站: www.capitallaw.cn \r\n电子邮件:panbin@capitallaw.cn \r\n2-2-5 \r\n上海东方华银律师事务所 \r\n关于国电南瑞科技股份有限公司 \r\n发行股份购买资产暨关联交易之 \r\n法律意见书 \r\n \r\n \r\n致：国电南瑞科技股份有限公司 \r\n上海东方华银律师事务所根据与国电南瑞科技股份有限公司签订的《专项法\r\n律服务协议》，作为公司特聘法律顾问，就国电南瑞向南瑞集团非公开发行A股\r\n股票以购买南瑞集团持有的北京科东100%股权、电研华源100%股权、国电富通\r\n100%股权、南瑞太阳能75%股权和稳定分公司整体资产及负债事宜出具法律意\r\n见。 \r\n本所律师根据《证券法》、《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、\r\n《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息\r\n披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司证\r\n券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他现行法律、法\r\n规和规范性文件的规定，审核公司提供的与本次重大资产重组有关的决议、批文\r\n及相关文件和材料，就本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和本所律师对\r\n现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范\r\n和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 \r\n本法律意见书并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本法\r\n律意见书中若对有关会计报表、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论予以\r\n引述，并不意味着本所及本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何\r\n明示或默示的保证。对于这些文件的内容，本所以及本所律师并不具备核查和作\r\n出评价的适当资格。 \r\n本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证\r\n本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 \r\n \r\n东方华银律师事务所\r\n \r\n \r\n \r\n总部地址: 中国 上海市福山路450号新天国际大厦26楼 \r\n电话:(0086-21)68769686传真:(0086-21)58304009   \r\n网站: www.capitallaw.cn \r\n电子邮件:panbin@capitallaw.cn \r\n2-2-6 \r\n本所得到公司的书面保证，保证公司提供给本所律师的所有文件及相关资料\r\n均是真实的、完整的、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。经本所律师核验，\r\n本法律意见书引用的文件复印件均与原件相符。 \r\n对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依\r\n赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件和有关人员的陈述以及\r\n从有关政府主管部门官方途径所获取的信息出具法律意见。 \r\n本法律意见书仅供公司为本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他\r\n目的。 \r\n本所律师同意将本法律意见书作为公司本次重大资产重组必备的法定文件，\r\n随同其他材料一并上报，并依法对出具的法律意见承担责任。 \r\n本所律师同意在经过本所律师对有关申请文件的内容进行审阅和确认后，公\r\n司可以部分或全部在申请文件中自行引用或按中国证券监督管理委员会审核要\r\n求引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的\r\n歧义或曲解。 \r\n","notice_date":"2013-05-04 00:00:00","notice_title":"600406 : 国电南瑞发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书","page_size":35,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"1","short_name":"国电南瑞","short_name_ch":"国电南瑞","short_name_cht":"國電南瑞","short_name_en":"NARI-TECH","stock":"600406"}],"short_name":"国电南瑞"},"success":1}