{"data":{"art_code":"AN202011121428409012","attach_list":[{"attach_size":2870,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202011121428409012_1.pdf?1648314596000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":2870,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202011121428409012_1.pdf?1648314596000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"2870","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202011121428409012_1.pdf?1648314596000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202011121428409012_1.pdf?1648314596000.pdf","eitime":"2020-11-12 15:17:10","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"\n 股票简称：凯伦股份                                  股票代码：300715\n    江苏凯伦建材股份有限公司\n\n    2020 年向特定对象发行股票\n\n            募集说明书\n\n          （二次修订稿）\n\n                  二○二○年十一月\n\n\n                        目录\n\n\n    释义...... 4\n\n  第一节 发行人基本情况...... 6\n\n    一、公司基本情况...... 6\n\n    二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 6\n\n    三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 9\n\n    四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 12\n\n    五、现有业务发展安排及未来发展战略...... 15\n\n  第二节 本次证券发行概要...... 19\n\n    一、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 19\n\n    二、发行对象及与发行人的关系...... 22\n\n    三、本次向特定对象发行方案概要...... 23\n\n    四、本次发行是否构成关联交易...... 25\n\n    五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 25\n\n    六、本次发行方案取得及尚需取得有关主管部门批准的情况 ...... 26\n\n  第三节 发行对象的基本情况...... 27\n\n    一、凯伦控股的基本情况...... 27\n\n    二、钱林弟的基本情况...... 29\n\n    三、关于豁免要约收购的说明...... 31\n\n  第四节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要...... 33\n\n    一、与凯伦控股签署的附条件生效的股份认购协议内容摘要 ...... 33\n\n    二、与钱林弟签署的附条件生效的股份认购协议内容摘要...... 36\n\n  第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 41\n\n    一、本次募集资金使用计划...... 41\n\n    二、本次募集资金的必要性与可行性...... 41\n\n    三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响...... 42\n\n\n  第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 44\n\n    一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ...... 44\n\n    二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 44\n    三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东、实际控制\n 人从事的业务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 44\n    四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及其控股股东、实际控制人可能存\n 在关联交易的情况...... 44\n\n  第七节 本次发行相关的风险因素...... 45\n\n    一、成长性风险...... 45\n\n    二、市场竞争加剧的风险...... 45\n\n    三、房地产行业需求波动对公司业绩影响的风险...... 45\n\n    四、原材料价格波动风险...... 46\n\n    五、毛利率下降风险...... 46\n\n    六、应收账款增加及坏账的风险...... 46\n\n    七、管理风险...... 47\n\n    八、技术失密的风险...... 47\n\n    九、环保风险...... 47\n\n    十、因发行新股导致原股东分红减少及表决权被摊薄的风险 ...... 48\n\n    十一、控股股东及实际控制人股权质押风险...... 48\n\n    十二、审批风险...... 48\n\n    十三、股市价格波动风险...... 48\n\n    十四、知识产权纠纷风险...... 49\n\n  第八节 与本次发行相关的声明...... 50\n\n    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 50\n\n    二、发行人控股股东及实际控制人声明...... 51\n\n    三、保荐机构（主承销商）声明...... 52\n\n    四、发行人律师声明...... 55\n\n\n    五、审计机构声明...... 56\n\n    六、发行人董事会声明...... 57\n\n                        释义\n\n  除非另有说明，以下简称在本募集说明书中含义如下：\n\n 凯伦股份/公司/本  指  江苏凯伦建材股份有限公司\n\n 公司/发行人\n\n 本次向特定对象发  指  江苏凯伦建材股份有限公司拟向凯伦控股投资有限公司及钱\n 行、本次发行          林弟共 2 名特定对象发行 A 股股票的行为\n\n 发行方案          指  江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案\n\n                        《江苏凯伦建材股份有限公司与凯伦控股投资有限公司之附\n 《股票认购协议》  指  条件生效的向特定对象发行股票认购协议》、《江苏凯伦建材股\n                        份有限公司与钱林弟之附条件生效的向特定对象发行股票认\n                        购协议》\n\n 东方雨虹          指  北京东方雨虹防水技术股份有限公司\n\n 科顺股份          指  科顺防水科技股份有限公司\n\n 北新建材          指  北新集团建材股份有限公司\n\n 宏源防水          指  宏源防水科技集团有限公司\n\n 卓宝科技          指  深圳市卓宝科技股份有限公司\n\n 西卡渗耐          指  西卡渗耐防水系统（上海）有限公司\n\n 索普瑞玛          指  索普瑞玛（中国）建材有限公司\n\n 基仕伯            指  基仕伯化学材料（中国）有限公司\n\n 定价基准日        指  本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日\n\n 公司章程          指  江苏凯伦建材股份有限公司的章程\n\n 董事会            指  江苏凯伦建材股份有限公司董事会\n\n 股东大会          指  江苏凯伦建材股份有限公司股东大会\n\n 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会\n\n 深交所            指  深圳证券交易所\n\n A 股              指  每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的本公司人民\n                        币普通股股票\n\n 公司法            指  《中华人民共和国公司法》\n\n 证券法            指  《中华人民共和国证券法》\n\n\n 元、万元          指  除特别说明外均为人民币元、人民币万元\n\n                        以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片\n 防水卷材          指  状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分\n                        子防水卷材\n\n 改性沥青          指  在沥青中均匀混入橡胶、合成树脂等高分子聚合物而制得的混\n                        合物\n\n 聚合物改性沥青防      以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，纤维织物或纤维毡为\n 水卷材            指  胎体，粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的\n                        片状防水材料\n\n 合成高分子防水卷      以合成橡胶、合成树脂或两者共混材料为基本原料，加入适量\n 材                指  的化学助剂和填充剂等，经过混炼、塑炼、压延或挤出成型、\n                        硫化、定型等工序加工制成的片状可卷曲的防水材料\n\n                        苯乙烯-丁二烯-苯乙烯热塑性弹性体，兼具橡胶和塑料的特\n SBS              指  性，在常温下显示橡胶的特性，在高温下能塑化成型，SBS 在\n                        建筑防水材料行业用做沥青改性剂\n\n HDPE            指  高密度聚乙烯，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂\n\n 高分子自粘胶膜防  指  在一定厚度的高密度聚乙烯膜面上涂覆一层高分子胶料复合\n 水卷材                制成的自粘防水卷材\n\n                        聚烯烃热塑性弹性体，通常是乙烯和辛烯等的共聚物。是一种\n TPO              指  高性能弹性材料，其性能类似橡胶，加工方法与塑料相同，为\n                        橡胶的换代产品\n\n TPO 卷材          指  以 TPO 为主要原料生产的高分子防水卷材，主要用于外露式\n                        屋面防水\n\n                        一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场滚涂、刮\n 防水涂料          指  涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化\n                        学反应可固结成一定厚度的防水涂层\n\n 聚氨酯防水涂料    指  由异氰酸酯与聚醚在催化剂等作用下聚合反应，并添加适量填\n                        充料和溶剂等制成的防水涂料\n\n  注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成\n\n\n              第一节  发行人基本情况\n\n一、公司基本情况\n\n 公司名称          江苏凯伦建材股份有限公司\n\n 英文名称          JiangsuCanlonBuildingMaterialsCo.,Ltd.\n\n 法定代表人        钱林弟\n\n 股票上市地        深圳证券交易所\n\n 股票简称          凯伦股份\n\n 股票代码          300715\n\n 成立日期          2011 年 7 月 13 日\n\n 上市时间          2017 年 10 月 26 日\n\n 注册资本          170,907,500 元\n\n 注册地址          苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号\n\n 办公地址          苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号\n\n 邮政编码          215200\n\n 电话号码          0512-63810308\n\n 传真号码          0512-63807088\n\n 公司网址          http://www.canlon.com.cn\n\n 电子邮箱          klgf@canlon.com.cn\n\n                    新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品\n                    的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；\n 经营范围          建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代\n                    理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关\n                    部门批准后方可开展经营活动）\n\n二、股权结构、控股股东及实际控制人情况\n\n  （一）发行人前十名股东情况\n\n  截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东的持股情况如下：\n\n\n              股东名称                持股比例（%）      持股数量（股）\n\n 凯伦控股投资有限公司          ","notice_date":"2020-11-12 00:00:00","notice_title":"2020年向特定对象发行股票募集说明书(二次修订稿)(申报稿)(江苏凯伦建材股份有限公司)","page_size":10,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"0","short_name":"凯伦股份","short_name_ch":"凯伦股份","short_name_cht":"凱倫股份","short_name_en":"CANLON CO.,LTD","stock":"300715"}],"short_name":"凯伦股份"},"success":1}